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Pipeline em kanban
Etapas arrastáveis, motivos de perda, previsão e metas por vendedor e por campanha.
Discador + CRM + WhatsApp na mesma plataforma
Discador com CRM e WhatsApp: a ligação termina, a venda continua
O contato que atendeu vira etapa no funil, tarefa para o vendedor, mensagem no WhatsApp da empresa e, quando fecha, boleto e contrato assinado. Sem planilha entre um sistema e outro, e sem licença por usuário do CRM.
Discador + CRM
A lista sai do CRM e a tabulação volta para ele
Crie a campanha a partir de um filtro do CRM — "propostas sem resposta há 5 dias", "contratos vencendo em 30 dias" — em vez de exportar planilha. Ao encerrar a ligação, a tabulação move o contato de etapa, cria a tarefa seguinte e anexa a gravação.
- Campanha alimentada por filtro do pipeline
- Ficha completa na tela quando a chamada entra
- Gravação e resultado no histórico do contato
- Dashboard com conversão por campanha e operador
Discador + WhatsApp
Quem não atende o telefone responde a mensagem
O WhatsApp Business com vários usuários da KVOIP entra na campanha como segundo canal: mensagem automática após tentativas sem sucesso, envio de proposta e boleto ao fim da ligação, e chatbot para triagem fora do horário. As ligações de voz pelo WhatsApp entram pelo PABX e são gravadas.
- Regra de mensagem pós-tentativa por campanha
- Vários atendentes no mesmo número, com fila e transferência
- Chatbot com menu e horário
- Histórico de ligação e mensagem no mesmo contato
CRM completo incluso
Módulos que vêm no plano, sem licença por usuário
Porque uma venda por telefone não termina quando a ligação cai.
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Financeiro
Boletos (Banco Inter, Iugu, Asaas), contas a pagar e receber e nota fiscal automática pela Focus.
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Assinatura digital
Contrato assinado com validade jurídica, enviado pelo WhatsApp ainda na ligação.
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Workflow
Automações: mudou de etapa, cria tarefa; venceu boleto, entra na campanha de cobrança.
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Chatbot
Triagem, FAQ e agendamento no WhatsApp fora do horário do time.
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Dashboard
Ligações, mensagens, propostas e recebimentos no mesmo painel.
Perguntas sobre CRM e WhatsApp
Integração na prática
O que muda com o CRM ligado ao discador?
O discador sabe o que o CRM sabe: ele pode discar só para contatos em uma etapa ("proposta enviada há mais de 5 dias"), e cada tabulação atualiza a etapa, cria tarefa e registra a gravação. Você deixa de exportar planilha de um sistema para importar no outro.
O WhatsApp entra na campanha?
Entra. Uma regra pode enviar mensagem pelo WhatsApp da empresa após tentativas sem sucesso, ou logo depois da conversa ("segue a proposta"). A resposta do cliente cai no multiatendimento e fica no mesmo histórico da ligação.
A equipe de WhatsApp e a de telefone precisam ser as mesmas pessoas?
Não. Você pode ter operadores só no discador, atendentes só no WhatsApp e pessoas que fazem os dois. Tudo é definido por perfil, no mesmo painel.
Dá para emitir boleto e assinar contrato na venda por telefone?
Dá. O CRM completo tem financeiro com boletos (Banco Inter, Iugu e Asaas), nota fiscal automática via Focus e assinatura digital com validade jurídica. O operador fecha a venda, envia o contrato e o boleto pelo WhatsApp sem sair da ficha.
Discador, CRM e WhatsApp: uma conta, uma fatura
Ative a plataforma completa e veja a primeira tabulação mover um contato no funil ainda hoje.
Prefere telefone? 0800 444 4838 — ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil.