Funil em kanban
Etapas arrastáveis, motivos de perda, previsão de fechamento e metas por vendedor e por campanha.
Discador + CRM + WhatsApp na mesma plataforma
Discador com CRM e WhatsApp: a ligação termina, a venda continua.
O contato que atendeu vira etapa no funil, tarefa para o vendedor, mensagem no WhatsApp da empresa e, quando fecha, boleto e contrato assinado. Sem planilha entre um sistema e outro.
Ou crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail, sem cartão de crédito.
Sem licença de CRM à parteWhatsApp da empresa inclusoUma conta, uma fatura
Discador + CRM
A lista sai do CRM e a tabulação volta para ele
Crie a campanha a partir de um filtro do CRM, como “propostas sem resposta há 5 dias” ou “contratos vencendo em 30 dias”, em vez de exportar planilha.
Ao encerrar a ligação, a tabulação muda o contato de etapa, cria a tarefa seguinte e anexa a gravação na linha do tempo.
- Campanha alimentada por filtro do funil
- Ficha completa na tela quando a chamada entra
- Gravação e resultado no histórico do contato
- Conversão por campanha e por operador
Discador + WhatsApp
Quem não atende o telefone responde a mensagem
O WhatsApp da empresa, com vários atendentes, entra na campanha como segundo canal: mensagem depois das tentativas sem sucesso, proposta e boleto ao fim da ligação e chatbot para triagem fora do horário.
As ligações de voz pelo WhatsApp entram pelo PABX e ficam gravadas como qualquer outra.
- Regra de mensagem pós-tentativa por campanha
- Vários atendentes no mesmo número, com fila e transferência
- Chatbot com menu e horário
- Ligação e mensagem no mesmo contato
CRM completo incluso
Módulos que vêm no plano, sem licença por usuário
Porque uma venda por telefone não termina quando a ligação cai.
Financeiro
Boleto e Pix pelo Banco Inter, Asaas ou Iugu, contas a pagar e receber, e nota fiscal.
Assinatura digital
Contrato assinado com validade jurídica, enviado pelo WhatsApp ainda durante a ligação.
Workflows
Mudou de etapa, cria tarefa. Venceu o boleto, entra na campanha de cobrança.
Chatbot
Triagem, respostas prontas e agendamento no WhatsApp fora do horário da equipe.
Dashboard
Ligações, mensagens, propostas e recebimentos no mesmo painel.
Tour em vídeo
O CRM trabalhando depois que a ligação cai
Telas reais da plataforma que vem junto com o discador. Escolha um recurso ou deixe o tour passar sozinho.
O resultado da ligação dispara o próximo passo
Mensagem, tarefa e mudança de etapa acontecem conforme a tabulação, sem ninguém precisar lembrar.
- Retorno criado no horário pedido
- Boleto vencido vai para a campanha de cobrança
- Aviso ao supervisor quando a meta vira
O WhatsApp responde enquanto a equipe descansa
Menu, respostas prontas e agendamento. Quem pede para falar com alguém entra na fila do dia seguinte.
- Menu com opções
- Horário de atendimento
- Passagem para um atendente
Cada “me liga amanhã” vira uma tarefa com dono
Prazo, responsável e contato ligado. O vendedor abre o dia sabendo quem precisa ligar.
- Tarefa criada pela tabulação
- Prazo e responsável
- Lista do dia por vendedor
Venda fechada na ligação
Contrato e boleto saem da mesma ficha
O operador fecha a venda, gera o boleto ou o Pix, manda o contrato para assinatura e acompanha o pagamento sem abrir outro sistema.
O financeiro enxerga o mesmo cliente, com histórico de ligações, tickets e cobranças.
- Boleto e Pix enviados pelo WhatsApp
- Assinatura digital com validade jurídica
- Nota fiscal emitida pelo CRM
Em vídeo
Depois que a ligação acaba
O que o operador tem na tela: o softphone, o funil que anda com a tabulação e o WhatsApp para quem não atendeu.
Dúvidas
Integração na prática
O que muda no dia a dia quando discador, CRM e WhatsApp são um sistema só.
Perguntar no WhatsAppO que muda com o CRM ligado ao discador?
O discador passa a saber o que o CRM sabe. Ele liga só para contatos numa etapa, como “proposta enviada há mais de 5 dias”, e cada tabulação muda a etapa, cria a tarefa seguinte e anexa a gravação. Acaba a exportação de planilha de um sistema para o outro.
O WhatsApp entra na campanha?
Entra. Uma regra manda mensagem pelo WhatsApp da empresa depois das tentativas sem sucesso, ou logo após a conversa (“segue a proposta”). A resposta cai no multiatendimento e fica no mesmo histórico da ligação.
A equipe do WhatsApp e a do telefone precisam ser as mesmas pessoas?
Não. Há operadores só no discador, atendentes só no WhatsApp e quem faz os dois. Cada perfil é definido no mesmo painel.
Dá para emitir boleto e assinar contrato durante a venda por telefone?
Dá. O CRM tem financeiro com boleto e Pix (Banco Inter, Asaas e Iugu), nota fiscal e assinatura digital. O operador fecha a venda e manda contrato e boleto pelo WhatsApp sem sair da ficha.
O CRM tem custo por usuário?
Não há licença de CRM à parte. Cada chamada simultânea do discador e cada ramal PABX já vêm com acesso ao CRM Woulz completo e ao WhatsApp da empresa.
Quantos números de WhatsApp posso ligar?
O plano inclui um canal de WhatsApp por workspace, pela API oficial ou por QR Code. Cada canal adicional custa R$ 28 por mês.
Discador, CRM e WhatsApp: uma conta, uma fatura
Ative a plataforma completa e veja a primeira tabulação mover um contato no funil ainda hoje.
Falar no WhatsApp (11) 4040-4838Criar conta sozinho
Crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail: 3 dias grátis, sem cartão de crédito. Prefere ligar sem custo? 0800 444 4838, grátis de qualquer telefone.